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多位美联储高官为明年加息预热,昔日“联储大鸽”狂喊明年加息两次

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11月8日周一,多位美联储官员为明年可能加息预热。

美联储“二把手”:明年底满足加息的必要条件,FOMC票委都认为通胀存上行风险

美联储“二把手”、副主席克拉里达表示,将关注通胀、失业率和美国GDP表现。如果三者持续改善,特别是他预计明年底将实现充分就业,那么明年底将满足加息的必要条件。

他也与美联储主席鲍威尔的观点一致,即“现在离考虑加息还有一段距离”,通胀将随着供需失衡的逐渐缓解而回落。他预言明年美联储首选的PCE消费支出通胀率平均为2.5%,长期仍为2%。

尽管克拉利达认为价格通胀和生产率调整后的工资增长没有“持续的上行压力”,但也承认今年迄今为止的通胀“已远不止‘适度’超过美联储2%长期目标的范畴”,明年若重复出现今年的通胀走势,则不能叫做美联储的政策成功,而且FOMC票委都认为通胀前景面临上行风险。

他预计,美联储首选的通胀指标今年将达到4%,高于FOMC在9月给出的3.7%预期,9月时核心PCE通胀率为3.6%,维持30年来高位。非农失业率或从4.6%降至明年底的3.8%,与美联储对最大就业时的长期失业率预测4%相一致。明年底也将消除与疫情前相比420万的就业缺口。

因此,他认为未来加息将遵循美联储9月会议公布的利率路径点阵图。华尔街见闻曾提到,半数官员预计明年加息,是20世纪80年代以来首次美联储官员对次年是否加息的预期出现五五开。七成以上官员认为到2023年至少加息两次,半数预计至少加息四次,半数以上预计至少加息三次。同时,基准利率预计在2024年继续提高,这代表美联储表态称2023-2024年会持续加息。

素来以报道美联储见长的《华尔街日报》分析称,克拉里达今日讲话突显“持续的高通胀将对央行构成问题”,他相信美联储将很快就实现让通胀率超过2%的目标,今年被全球供应瓶颈推高的通胀是美联储始料未及的,如果持续下去会是更严重的问题。

“鸽转鹰”的明年票委布拉德:明年可加息两次,如有必要一季度提速完成taper

2022年FOMC票委、美国圣路易斯联储主席布拉德今日也在呼应克拉里达对加息的观点,甚至看法更为激进,称鉴于美国经济复苏和劳动力市场活跃程度良好,明年可以进行两次加息。

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布拉德认为,美联储在明年中旬结束净购新债(即结束taper后)就能开始加息,如有必要,还可以加快步伐在明年第一季度就结束taper,主要理由是担心高通胀持续过久

“我们这里有相当多的通胀。如果通胀比我们现在预期的更持久,那么我认为可能需要更早地采取行动来控制通胀。但明年加息三到四次不是我构想的基本场景。”

布拉德称,美国经济明年可能以超过4%的速度增长,从而在明年一季度就将失业率降至4%的长期目标以下。被视为当前高通胀主因的全球供应链中断可能会持续到明年结束。与此同时,失业率面临下行压力,疫情期间退休的300万美国人不太可能重返职场,从而导致劳动力供应吃紧。

他还表示,美联储已经“采取了很多措施使政策朝着更加鹰派的方向发展”,例如上周FOMC宣布11月开始缩减购债,其开始时间和未来结束的时点都比六个月前预期要提前。无论白宫提名谁担任美联储主席,即如果鲍威尔不能连任美联储主席,他都认为美联储政策具有很大的连续性。

早在9月底接受路透社独家采访时,布拉德就担心美国通胀会更高且更加持久,支持更激进的美联储政策来确保更长时间的经济扩张。他当时支持明年taper一结束就立刻开始缩减8.5万亿美元的美联储负债表(即开启缩表),预计明年通胀保持在2.8%,远高于2%的官方目标。

市场反应:10年期美债收益率反弹3.5个基点仍不足1.50%,等待周三CPI的通胀信息

周一稍晚,除了美联储主席鲍威尔之外,还有多位美联储官员将发表讲话,包括芝加哥联储主席伊文斯和费城联储主席哈克,两人都是2023年的FOMC票委。在职期间的永久票委、美联储理事Michelle Bowman将就美国住房市场发言。

美元指数维持0.3%的跌幅,下逼94整数位。10年期美债收益率周一在美股午盘前升超3.5个基点,上逼1.49%,从上周五所创的9月23日以来一个月低位反弹,但仍不足1.50%关口。

30年期美债收益率上行1.5个基点,冲破1.90%,上周五曾以1.885%创9月22日以来最低。两年期美债收益率上行3.6个基点,交投0.43%,上周五跌破0.40%并创10月20日以来最低。

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