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低门槛参与北交所投资的机会来了!最快下周开卖

低门槛参与北交所投资的机会来了!最快下周开卖

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  犹记得10月中旬,一共有8家公募基金公司上报了北交所主题的基金,近日记者获悉,这8只主题基金已经全部获批。

  对于达不到直接参与条件的普通投资者来说,这些基金提供了另一个便捷的路径,且间接参与的门槛更低。

  有基金公司人士表示:“最快可能周末就会公告相关文件,下周正式开卖,不过目前还未最终确定,单只募集限额或为5亿元。”

  8只北交所主题基金获批

  10月15-18日,证监会官网信息显示,华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金(博客,微博)、广发基金、汇添富基金、大成基金和万家基金均上报了一只北交所主题基金。

  从接收材料的时间来看,广发基金最早,为10月15日,其余几只基金集中在10月18日。从产品的名称信息来看,这些基金全部都是两年定期的产品,部分为发起式基金。

  近日,记者最新获悉,这8只产品已经全部获批。除了这8只基金,11月4日,中信建投基金也申报了1只北交所主题基金-中信建投北交所精选两年定开混合型基金。

  如果再加上3只已经获批的“专精特新”主题基金,那么北交所的主题基金已经超过10只,此外,还有部分产品仍在审批中。

  另据了解,证监会在12日发布的《发挥公募基金专业机构投资者作用支持北京证券交易所平稳健康发展》中也提到,为支持行业机构围绕北交所开发设计新基金产品,证监会近日准予注册8只北交所主题公募基金。北交所主题公募基金采取2年定期开放的运作方式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票,可以为北交所带来增量长期资金。

  最快下周开卖

  从时间安排来看,11月15日,北交所将正式开市,这意味着从正式宣布设立北交所到正式开市,仅有74天。而近日,已有精选层的多家公司披露了上市公告书。

  随着这8只基金获批,普通投资者投资北交所的上市公司又多了一种路径。有基金公司人士表示:“最快可能周末就会公告相关文件,下周正式开卖,不过目前还未最终确定,单只募集限额或为5亿元。”

  易方达基金表示:“基金主要投资于北交所上市企业,重点关注企业的发展空间和成长性,优选具备良好发展趋势和成长潜力的企业,捕捉个股的成长所带来的价值提升的投资机会,让更多投资者分享科技创新高端制造领域中小企业成长红利。通过该基金,中小投资者可以突破资金门槛等限制,参与投资北交所上市公司。”

  对于即将到来的新的投资领域,广发基金成长投资部基金经理吴远怡表示:“北交所宣布成立以来,精选层公司股价出现多轮上涨,但结合企业资质和成长性来看,目前估值上不存在明显的泡沫,精选层的许多优秀标的仍具备良好的投资价值。不过,相较于沪深市场可比公司的估值来看,精选层公司当前折价已经不明显,有些公司和可比公司的估值相当,但是从可比公司的市值角度来看仍具有提升空间。”

  嘉实基金大制造研究总监、基金经理刘杰指出:“与沪深交易所不同,北交所上市的公司处于发展早期,挖掘投资机会的难度相对较大,但也蕴藏着丰富的投资机会。北交所更青睐专精特新的中小企业,这些公司或产品具备创新性,具有较高的技术含量,较高的附加值以及显著的经济效益。因此,未来定位‘专精特新’的中小创业公司主要在制造和科技两大赛道,投资机会的把握也将聚焦在这两个大方向。”

  大成科创板3年基金经理谢家乐表示,“二级市场投资方面,大成基金会重点关注大市值、行业龙头及具有产业链条优势的公司。北交所上市公司以‘专精特新’为主要特点,许多企业是细分领域的龙头,在产业链分工中具有较强的竞争力。当该产业链景气度上升时,在细分领域具有龙头地位的公司均能获益。”

  基金公司展望北交所机会

  记者进一步梳理了部分基金公司对于北交所的一些研究和展望,供投资者参考:

  Q1: 从投资机会来看,如何看待北交所未来潜在可投公司的基本面情况?

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  广发基金吴远怡:整体来看,北交所首批上市公司充分体现了其服务创新型中小企业的市场定位。这81家企业经营状况稳健、成长性较为突出,大部分属于行业细分领域的“排头兵”,部分企业处于行业国内领先地位,或是下游重要国内国际企业长期稳定的供应商。

  具体来看,81家公司涵盖25个国民经济大类行业,17家为专精特新“小巨人”企业,先进制造业、现代服务业、高技术制造业、高技术服务业、战略新兴产业等占比87%,平均研发强度4.2%,平均研发支出2536万元。

  Q2:对于公募来说,北交所存在哪些投资机会?公募如何把握?

  华夏基金股票投资部高级副总裁顾鑫峰:北交所定位于服务“专精特新”中小企业,精选新三板中质地最佳、流动性最充裕的优质企业,随着它的设立,专精特新培育支持力度有望得到进一步提升,有望更高效的支持创新型中小企业的发展,促进科技与资本融合,带来整体“小巨人”企业的质量大幅提升,投资机遇也随之凸显。自2019年10月25日新三板启动全面深化改革至今,新三板做市指数点位逐渐上行,尤其是在北交所宣布设立后,市场关注度迅速提升,成交量迅速放大,后期增量机遇值得关注。

  目前北交所对于公募基金来说主要存在以下几方面机会:

  降低投资门槛,增加板块流动性。

  精选层公司长期受流动性偏低的压制,北交所将资金门槛从100万元进一步下调至50万元,公募基金等市场主要机构及个人投资者有望加速入场,带来估值提升机遇。

  获取跨市场估值差价成为可能。

  北交所坚持向上交所、深交所的转板机制,在北交所上市满12个月的公司在符合一定条件的情况下可以转板至科创板或者创业板上市,为中小企业打通顺畅的直接融资的路径,使得获取跨市场估值差价成为可能。

  改善中小企业融资问题,有望涌现更多优质标的。

  随着新三板的发展和北交所的设立,展望后续新三板的融资功能将有望进一步提升,其中经营较好的企业有望在资本的助力下迎来较快的增长。

  Q3:北交所将会给A股市场的长期影响?

  嘉实基金大制造研究总监刘杰:一方面,北交所进一步完善了我国资本市场结构。对于北交所这个层面,其实从新三板到北交所,是围绕着整个国家需要多层次的资本市场的结构,来支持整个国民经济的结构化改革。从最开始的主板,再伴随着整个科创板和创业板,再加上注册制,再到今天的北交所,这个层次现在已经凸显出来了。

  另一方面,从资产管理角度,北交所可以挖掘出很多细分领域的“隐形冠军”。北交所的定位是创新型企业,创新型企业既代表科创的创新,更包括某一些细分领域的“小巨人”或者专精特新的企业。这些企业可能就是一个细分行业的隐形冠军,竞争力非常强,盈利能力远超它的竞争对手。如果说这个企业所在的行业能够出现一个兑现非常快的增长,这些公司所在的行业就有可能面临非常大的发展机遇,这种发展的机遇也能够驱动这些上市公司股价出现一个很大的上涨,这是我觉得从资产管理角度看到北交所的一个非常大的亮点。北交所能够给大家提供一些很有特点的上市公司来做投资,这也是对主板及其他市场的进一步弥补。

  Q4:公募投资北交所股票有多种渠道,各有哪些优势和劣势,针对的会是哪类投资者的需求?普通投资者借道公募基金投向北交所市场,需要注意些什么?

  万家基金基金经理叶勇:关于北交所产品的形式,我们认为,不同产品形式各有其优劣势和风格特征。北交所公司主体为创新型中小企业和专精特新型中小企业,有高成长、高收益、高风险的特征,投资研究需要具备扎实的法律、财务、业务调研能力。因此,具备股权投资和中早期投资经验的公募机构更有优势。针对北交所投资,投资人需要具备较强的自下而上的选股能力,具备较强的公司基本面研究和行业研究能力,还要具备丰富的投资阅历。选对了,能够享受高成长、高收益,但是选错了,风险也会较大。北交所主题基金专门为关注专精特新的高成长中小企业的投资者准备,适合风险偏好相对较高的投资人。

  普通投资者借道公募基金投资北交所,需要注意的是:一方面,需要认识到北交所公司与沪深上市公司的差异:创新型中小企业为主;高成长、高收益、高风险并存;行业特征上以制造业、信息技术行业为主;另一方面,风物长宜放眼量,对于北交所基金投资,尤其要注重长期持有、价值投资,不过于关注短期的市场投机。

  记者|黄小聪 编辑|叶峰 卢祥勇 杜恒峰 王嘉琦

  校对|孙志成

  封面图来源:摄图网-500598979

本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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