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新2手“shou”机网址:一文综合<he>券商于美团(03690.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

新2手“shou”机网址:一文综合券商于美团(03690.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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美团(03690.HK)    -18.600 (-7.056%)    沽空 $25.55亿; 比率 19.060%   公布季绩后股价受压,盘中曾低见240.4元一度下挫8.8%,市场关注新冠变异毒株Omicron影响,中金料美团业务将持续承压,指业务增速按季放缓主要受去年高基数、疫情反复、极端天气和餐饮大盘增速放缓影响。摩根士丹利料疫情不确定性,将拖累美团短期核心业务增长表现。

公司上周五(26日)公布截至9月底止第三季业绩,季度亏损99.94亿元人民币,本网综合10间券商预测中位数为亏损96.34亿元人民币,上年同期赚63.21亿元人民币。营业额按年升38%至488.29亿元人民币。按非国际财务报告准则,美团经调整EBITDA亏损40.62亿元人民币,上年同期经调整EBITDA溢利26.75亿元人民币;经调整亏损55.27亿元人民币,本网综合12间券商预测中位数为亏损54.65亿元之预期。

相关内容《蓝筹业绩》美团(03690.HK)第三季经调整净亏损55.27亿人币 符预期
【季绩符预期 忧疫情挑战】

花旗表示,美团第三季业绩相对符合预期,公司优先集中供应链物流,并采合理定价及放缓用户增长,或意味亏损于第三季见顶。但基于在召车、即时购物、自动驾驶及地图投资,第四季新业务亏损料增加。该行下调美团目标价由364元降至342元,,

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,维持「买入」评级,亦认为短期股价下跌为收集机会。

高盛维持对美团「买入」评级及312元目标价不变。该行指美团第三季盈利表现稳固,并在外卖及到店领域维持市场领导地位,社区团购投资亦见顶,但第四季外卖业务增长逊预期,情况很可能延续至明年首季,受宏观因素及新冠限疫限制制约,以及去年高基数。纵使该行下调第四季外卖业务增长预测7个百分点至按年增长15%,仍意味该领域两年复合增长率达24%。该行维持美团外卖每日订单量在2025年增至8,000万笔的长期预测。


中银国际下调对美团投资评级至「持有」,下调目标价由340元降至288元,料短期受到疫情再燃所影响,将拖累酒店及旅游业务表现,而外卖用户体验亦潜在受到影响。
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本网最新综合14间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
国海証券│买入│352.6元
大和│买入│350元
杰富瑞│买入│346元
中信建投│买入│344.31元
花旗│买入│364元->342元
野村│买入│354元->336元
瑞银│买入│330元
汇丰环球研究│买入│345元->325元
中金│跑赢行业│324元
招商证券国际│买入│335元->322元
摩根士丹利│增持│320元
高盛│买入│312元
摩根大通│增持│300元
中银国际│买入->持有│340元->288元


券商│观点
国海証券│两大核心业务增速有韧性,新业务持续加码
大和│为新增长领域铺路
杰富瑞│强劲执行力突出,扩大未来可接触市场
中信建投│反垄断处罚落地,升级零售加科技新战略
花旗│第四季增长受制于宏观、新冠及高基数效应
野村│核心竞争力保持不变
瑞银│业绩符预期
汇丰环球研究│短期逆境下投资
中金│疫情及宏观影响初显,预计业务持续承压
招商证券国际│宏观环境挑战将为短期前景蒙上阴影
摩根士丹利│疫情影响持续,投资高峰过去
高盛│核心业务稳固,长期领导地位及展望不变
摩根大通│业绩大致符预期
中银国际│短期将受疫情拖累
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-29 16:25。)
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    2021-12-02 00:01:12 

    美国多家航空公司要求员工在年底传统节日前提供新冠疫苗接种证明,否则将〖jiang〗面临停职甚‘shen’至解聘后果;然而,目前仍有一小半的航空公司和机场工作人员未接《jie》种疫苗。航空专家警告称,如果这一现状持续,随着年底假日旅行高峰的临近,不仅新冠疫情将因此蒙上又一层阴影,美国航空运输业也将面临严重打击。挚爱!

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